這一季，米琪（蕾切爾·布羅斯納罕 Rachel Brosnahan 飾）在經紀人蘇西（艾利克斯·布諾斯汀 Alex Borstein 飾）的幫助下繼續著她的脫口秀夢想。而一直以來矜矜業業扮演著家庭主婦角色的米琪的母親羅斯（瑪琳·辛科 Marin Hinkle 飾），卻突然覺醒了女權意識。她拋棄了總是無視自己的丈夫艾博（托尼·夏爾赫布 Tony Shalhoub 飾），前往巴黎完成自己的藝術夢想。在離開了米琪后，喬爾（邁克爾·澤根 Michael Zegen 飾）回到了父母所經營的工廠干活，卻發現那里的賬目虧空管理混亂，與此同時，他和米琪的心中都還有著對彼此的留戀。米琪在度假期間結識了一名外科醫生（扎克瑞·萊維 Zachary Levi 飾），兩人之間似乎有著碰撞出火花的趨勢。
故事發生在二十世紀五十年代的美國，米琪（蕾切爾·布羅斯納罕 Rachel Brosnahan 飾）和丈夫喬伊（邁克爾·澤根 Michael Zegen 飾）結婚多年，兩人共同撫養著他們的孩子，生活可謂是幸福而又美滿。喬伊一直想要成為一名脫口秀演員，每周末，他都會前往俱樂部登臺表演。然而，喬伊的脫口秀事業一直都不溫不火。某天，在表演又一次失敗后，喬伊崩潰了，他向米琪坦白自己有了外遇，并且當即收拾行李離開了家，一夜之間，米琪成了一個被丈夫拋棄的女人。悲傷和絕望之中，米琪登上了舞臺，借著酒勁進行了一番精彩絕倫的演說，逗得臺下滿堂大笑。俱樂部的女招待蘇西（艾利克斯·布諾斯汀 Alex Borstein 飾）在米琪身上發現了過人的天賦，決定成為她的經紀人。
高中自然課女教師杰西卡（金·貝辛格 Kim Basinger 飾）被綁架了，幸好歹徒囚禁她的地方放置有一部老式的撥號電話。杰西卡慌亂之中隨便撥了一個號碼進行求救，她的求救電話打到了小伙子瑞恩（克里斯·埃文斯 Chris Evans 飾）的手機上。瑞恩一開始以為是惡作劇，但隨后歹徒發現了杰西卡在向外求救，砸壞了電話。聽到歹徒的吼叫和杰西卡驚呼，瑞恩才意識到事態嚴重。杰西卡在歹徒走后利用她的自然課知識重新拼裝好了電話，重新和瑞恩取得了聯系。通過她的講述，瑞恩得知歹徒很快就會對她的丈夫和兒子下毒手，而杰西卡連自己身處的位置都不知道。留給瑞恩的時間已不多，何況他的手機電量有限。瑞恩必須盡一切努力去挽救杰西卡一家的性命。
作為兩對相處了十余年的朋友，莎利（朱迪·戴維斯 Judy Davis 飾）和杰克（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 飾）之間的和平分手讓加貝（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）和朱迪（米亞·法羅 Mia Farrow 飾）夫婦感到不可思議。當看見杰克迅速的另結新歡之后，原本心平氣和的薩利感到怒不可遏，為了安撫朋友受傷的感情，朱迪將自己的同事麥克爾（連姆·尼森 Liam Neeson 飾）介紹給了她，后者對薩利的狂熱卻讓朱迪的內心里很不是滋味?！ ×硪贿?，才華橫溢的學生雷恩（朱麗葉特·劉易斯 Juliette Lewis 飾）吸引了作為老師的加貝的注意，盡管想在婚姻中保持忠誠，但他向往雷恩的心卻像一列火車般無法回頭。同時，和新歡相處并不愉快的杰克發現自己對舊愛念念不舍，而此時的薩利正和麥克爾打得火熱。就是這樣四個在職場上春風得意的成年人，他們的感情生活卻是一團糟。導演伍迪·艾倫運用大量的對話探討了夫妻和男女之間感情的始末，將現代人的情感和生活狀態描繪的淋漓盡致。