In December 1776, Benjamin Franklin is world famous for his electrical experiments. But his passion and power are put to the test when he embarks on a secret mission to France — with the fate of American independence hanging in the balance.
汽車人和霸天虎連年不斷的戰爭，給地球帶來了莫大的傷害。為此，地球各國聯合成立反應部隊，針對變形金剛無論正邪一律絞殺。與擎天柱交往甚密的地球人凱德?伊格爾（馬克·沃爾伯格 Mark Wahlberg 飾）不顧身邊人的反對和政府的壓力，以一己之力為大黃蜂、鋼鎖等汽車人提供庇護場所，期間他無意得到一枚徽章，從而將危機引向自身。失蹤的擎天柱飄回賽博坦，被變形金剛的創造者昆塔沙捕獲并黑化，命令他返回地球尋找至高無上的權杖，毀滅地球，復興賽博坦。與此同時，威震天和地球政府達成協議，彼此聯合追尋凱德及其盟友的蹤跡，其目標同樣是曾屬于魔法師梅林的權杖。 地球真正的危機終于降臨了……
窮小子道林格雷（本·巴恩斯 Ben Barnes 飾）從鄉下來到倫敦，結識了社交場上的著名畫家巴茲爾（本·卓別林 Ben Chaplin 飾）和紳士亨利（科林·費斯 Colin Firth 飾），兩人見他長相俊美，所以引薦他進入社交名流圈。巴茲爾專門以他為人體模特，畫了 一幅細膩入微、栩栩如生的半身肖像畫，立刻引起社交圈的驚艷和贊嘆。從此，格雷進入了名利場，每日過著五光十色的生活。一次偶然的機會，他愛上了小劇場演員塞西莉亞，兩人一見鐘情，私定終身。聽說格雷要結婚，亨利便開始誘導他，不要相信婚姻，應該好好享受風月。于是，格雷跟愛人之間產生了矛盾，后來人們在河中發現了她懷孕的尸體，這讓他非常震驚和懊惱，但是無力挽回。格雷徹底墮落，不斷用女人、酒精甚至毒品麻醉自己。一個靈魂從此走上了邪惡的道路……