冷戰結束后，天控局面臨被解散的危險，但是這個美國最大的特務機關，依舊擔負著重要的使命。不過，近期天控局總部卻遭受了突發性襲擊，導致特工們都有被身份曝光的危險。其中也包括強壯如牛、身手不凡的23號特工（道恩?強森 Dwayne Johnson 飾）?？偛拷涍^研究發現，襲擊事件是一個叫蓋不達集團的，為了迎敵，總部對分析家麥克斯韋（史蒂夫?卡瑞爾 Steve Carell 飾）委以重任，后者終于等到了一展身手的機會。于是，他積極參與了對付蓋不達的行動，不過之前的兩次演習都被他搞砸了。唯一的收獲是，他跟99號特工（安妮?海瑟薇 Anne Hathaway 飾）結成了搭檔，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他們在飛機上遇到了一個疑似的恐怖分子，但是當他們出手時，卻意外陷入了對方的圈套。此后，這對歡喜冤家又接連遇到一系列令人啼笑皆非的困境……
A new season starts with Liz temporarily moves in with Jeff and Audrey, and quickly irritates Audrey when she takes Jeff’s side on everything. Meanwhile, Adam and Timmy team up to beat the rest of the company at ping pong.
維奧萊特（瑪麗娜·維絲曼 Malina Weissman 飾）、克勞斯（路易斯·哈恩斯 Louis Hynes 飾）和桑尼是情同手足的三姐弟，維奧萊特滿腦袋都是古靈精怪的奇思妙想，克勞斯飽讀詩書能夠記得他看過的一切東西，桑尼雖然年幼，但擁有四顆雪白結實的門牙，戰斗力不可小覷?！ ∫粓鲆馔庾屓愕艹蔀榱藷o家可歸的孤兒，為了替自己找到一個可靠的新家，三人踏上了旅途。遠房親戚奧拉夫伯爵（尼爾·帕特里克·哈里斯 Neil Patrick Harris 飾）收養了三人，但很快，維奧萊特便發現，奧拉夫真正想要的，其實是他們的父親留下的巨額遺產。為此，邪惡的奧拉夫甚至一手策劃了一場車禍，企圖將三個孩子置于死地。
喬（大衛·斯佩德 David Spade 飾）自幼就不是一個讓人省心的孩子，總是不斷的在制造著麻煩，需要父母不停的跟在后面幫他擦屁股。終于有一天，喬的母親米西（夏洛特·麥金尼 Charlotte McKinney 飾）再也忍受不了這個傻兒子了，于是和丈夫一拍即合，兩人謊稱帶喬出去旅游，借此機會將他丟到了一個完全陌生的城市里?！ ∧闹?，喬出了傻的驚人外，還有過人的運氣。八歲就流浪街頭的他竟然憑借著好心人的幫助和自己的努力順利的長大成人，不僅如此，他還得到了一份看門人的差事。成為看門人后，喬更是接二連三的遇見各路奇奇怪怪的人士，和他們之間碰撞出了一個又一個有趣的故事。