時間是1979年，美國俄亥俄州一個平凡小鎮。少年喬·蘭布（喬爾·科特尼 Joel Courtney 飾）痛失母親，生死悲痛讓他久久地沉默。數月后，他應好朋友查爾斯（雷利·格里芬斯 Riley Griffiths 飾）的邀請，決定約上幾個朋友一起用超8攝像機（8 mm）拍攝一部恐怖電影。當然令他下定決心的，是那個令她心儀的美麗女孩愛麗絲（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）也參與其中。在某個夜晚，愛麗絲駕駛父親的汽車載著伙伴們來到火車站拍戲，誰知卻目睹了一場極其慘烈的火車事故?！ ∵@起事故還只是一系列不尋常事件的開始，小鎮上的人們相繼離奇失蹤，各種奇怪的事件也接連發生。少年們的攝像機記錄關于這一切的秘密……
Lee Holloway（瑪吉·吉倫哈爾 Maggie Gyllenhaal 飾）生活在一個不和諧的家庭里，從小就有“自毀”的行為，在精神治療中心治療一段時間回到家后，她要重新融入正常人的生活。于是她學習了打字，在一家律師事務所找到了一份打字員的工作。一開始，Lee打字出現了很多毛病，被她的雇主E. Edward Grey（詹姆斯·斯派德 James Spader 飾）發現，Grey把Lee叫到了他的辦公室，為了讓Lee深刻記得她的錯誤，他讓Lee趴在書桌上，然后他開始拿起皮鞭對她進行性虐待。久而久之，兩人產生了一種奇妙的情感，這也從另一方面減弱了Lee的“自毀”傾向。Lee愛上了Grey，然而Grey卻羞于讓人知道他的怪癖，于是他解雇了Lee。Lee的男友Peter（杰瑞米·戴維斯 Jeremy Davies 飾）向她求婚，她答應了，然而在婚禮當天，她卻逃到了Grey的辦公室.....
時間是1979年，美國俄亥俄州一個平凡小鎮。少年喬·蘭布（喬爾·科特尼 Joel Courtney 飾）痛失母親，生死悲痛讓他久久地沉默。數月后，他應好朋友查爾斯（雷利·格里芬斯 Riley Griffiths 飾）的邀請，決定約上幾個朋友一起用超8攝像機（8 mm）拍攝一部恐怖電影。當然令他下定決心的，是那個令她心儀的美麗女孩愛麗絲（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）也參與其中。在某個夜晚，愛麗絲駕駛父親的汽車載著伙伴們來到火車站拍戲，誰知卻目睹了一場極其慘烈的火車事故?！ ∵@起事故還只是一系列不尋常事件的開始，小鎮上的人們相繼離奇失蹤，各種奇怪的事件也接連發生。少年們的攝像機記錄關于這一切的秘密……
該劇根據《格林童話》中的原型人物和故事改編，劇中的故事和角色大多出自書中的角色。 Nick Burkhardt（大衛·君圖力 David Giuntoli 飾）本來只是波特蘭警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命運完全改變。除了履行警察職責，Nick還必須狩獵童話中的那些怪物。同時因為“格林”的特殊身份結識了很多善良的“格林”生物并成為他們的朋友。一些野獸和動物化作人形隱藏在人類社會中，它們正策劃對人類。而了解到自己背負的責任后，Nick決心不惜一切代價保護人類。